В «матушке-Москве» пирует со своими кровожадными опричниками царь Иван Васильич Грозный. Гусляры воспевают победы
Изменник князь Андрей Курбский бежит в Литву от гнева царя Иоанна Грозного. Коня ему
Богатырь «дедушка Илья» на своем чубаром коне, в простых доспехах (броне), через бор уезжает