Эпиграф к главе пословица «Незваный гость хуже татарина».
Потрясенный Гринев ищет любимую Марью Ивановну, ее служанка Палаша сообщает, что барышня прячется у попадьи Акулины Памфиловны. Гринев в ужасе бежит туда – ведь в доме священника остановился сам Пугачев. Добрая попадья сетует о такой страшной гибели родителей девушки, других защитников, и осуждает изменника Швабрина.
Савельич говорит Гриневу, что Пугачев – это их вожатый, встреченный в буран. Тот самый, которому Савельич с неохотой дал заячий тулуп. Выходит, только поэтому Гринева самого не убили. Вскоре Пугачев зовет его в комендантский дом. Гринев внутренне готов ко всему.
Пугачев с подельниками (среди них молодой казак, и человек лет 50-ти, которого зовут то «граф», то Тимофеич) планирует поход на Оренбург. Он всем дает высказаться. Потом они поют заунывную песню «Не шуми, мати зеленая дубровушка», в которой доброго молодца ждет виселица.
Пугачев подтверждает, что по Савельичу узнал и Гринева. Гринев не признает в нем государя и отказывается ему служить, и если велят – будет против него сражаться, но говорит это так искренне и просто, что Пугачеву нравится его прямота.
Он намекает, что есть «удача удалому», что в прежние времена «Гришка Отрепьев» (самозванец) царствовал – так почему бы и другим нельзя. Но Гринев непреклонен, и тот позволяет ему уйти в Оренбург. Савельич рад этой новости.
