Эпиграфы – из народных песен: «Ах ты, девка, девка красная! Не ходи, девка, молода замуж» и «Буде лучше меня найдешь, позабудешь».
Через пять суток Гринев очнулся и увидел Савельича и любимую Машу. Он узнал, что все это время девушка ухаживала за ним. Он целовал ее руки, она его в щечку. Гринев в восторге делает ей предложение. Девушка не дает ответа, но Гринев и так счастлив. Потом она согласилась, но велела узнать, как его родители к этому браку отнесутся. Гринев пишет письмо отцу.
Гринев узнал, что капитан держит Швабрина под арестом – и попросил выпустить. С врагом своим он примирился. Увы, ответ на письмо был грозный: отец сердился за поединок, упрекал сына, что эта новость чуть не уморила мать, и мимоходом отказался дать свое благословение на брак.
Гринев упрекает Савельича в доносе, старик признается, что отец написал и ему, «старому псу», который все скрыл. Значит, донес Швабрин – больше некому. Для Маши это удар, она думает, что все кончено. Гринев уверяет, что пока хватит согласия ее семьи, а его родители потом передумают. Но Маша безутешна.
Савельич показывает Гриневу ответное письмо его отцу. Гринев читает, как добрый старик защищает его, что «конь о четырех ногах – и тот спотыкается», рассказывает, как прошел поединок, как рана.
Маша стала избегать Гринева. Он перестал ходить в дом коменданта, стал унывать, и боялся совершить какую-нибудь глупость. Как вдруг случились страшные события, перевернувшие всю его жизнь, помогли измениться и найти выход к лучшему.